I den kinesiska staden Changte är Chou Fu-lin helt enkelt känd som "Vargpojken". Plågad av återkommande mardrömmar, gömmer Fu-lin mer än sitt ansikte bakom sin omsorgsfullt knutna ansiktsmask. Han tycker trots allt om sitt arbete som tjänare hos det kanadensiska missionärsparet Jonathan och Rosalind Goforth och har nyligen själv blivit kristen och gått med i den växande församligen. Vargpojkens tro utsätts för prövningar under Boxarupproret år 1900. Goforths tvingas fly landet och Fu-lin följer med dem... Kommer Fu-lin att ha modet att möta sina rädslor och till slut stå för sanningen?