Året är 35 efter Kristus. På gatorna viskas det om en helig kung från öst. Roms kejsare Tiberius (Max von Sydow) tror att denne kung är den återuppståndne Jesus av Nasaret. Skeptikern Tauro skickas till Jerusalem för att undersöka ryktena.

Med sig har Tauro slaven Brixos (Dolph Lundgren). I Jerusalem väntar oberäkneliga överraskningar. Tauro förälskar sig i en av de kristna kvinnorna, Tabithia. Innan Tauros resa är över, har hans skeptiska livssyn blivit utbytt mot en gryende kristendom. Vi möter också Simon Petrus, Barabbas, Stefanus, m fl.