Fjortonårige Casey Watkins vill inget hellre än att slippa sin familjs gråa och trista vardag. När han får höra att det finns arbete på Adam Forepaughs cirkus verkar det vara den perfekta lösningen, och han övertygar sin mamma och syster att följa med. Casey blir både glad och stolt när han erbjuds en roll hos "De flygande Eugens", en familj av trapetskonstnärer, och tillsammans gör de ett dödsföraktande nummer. Att flyga i trapetserna är mer spännande än han någonsin kunnat drömma om!
Men pressen är stor - Casey har bara några veckor på sig att lära sig cirkusnumret innan de skall uppträda på det berömda nöjesfältet i Chicago. Väl framme i staden blir Casey fascinerad av den dynamiske evangelisten D. L. Moody som på söndagsmorgonen predikar i ett cirkustält, fyllt till sista platsen. Casey hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat tro att ett kristet möte skulle vara mer populärt än cirkus! Men sedan händer den svåra olyckan som gör honom livrädd, och han springer till Moody för att få hjälp. Men vad kan evangelisten göra för honom?